手握全球四成硬碟供货量的希捷,对今年衰退吹了第一声哨

2020-07-10|浏览量:161|点赞:585
手握全球四成硬碟供货量的希捷,对今年衰退吹了第一声哨

根据硬碟大厂希捷最新财报,会计年度 2019 年第二季(2018 年 10~12 月)营收 27.15 亿美元,年减 6.8%,这是连续 6 季交出正成长业绩后,首见的衰退数据。

希捷目前占全球 HDD 市场数量 45%,产值占有率则达 40%,春江水暖鸭先知,客户打个喷嚏,希捷也有蝴蝶效应。

手握全球四成硬碟供货量的希捷,对今年衰退吹了第一声哨

希捷全球业务暨业务营运资深副总裁郑万成看好企业及云端资料中心市场需求成长。

这个全球最大的硬碟(HDD)品牌如今面对的,不只是一年来高速成长的资料中心客户突踩煞车降速,同时 SSD 价格去年价格持续崩跌,可能大幅缩减跟传统 HDD 价格差距,吸引企业客户转向採购 SSD,也让市场担忧。

北美贸易战开打,资料中心大量採用的硬碟首当其冲遭关税加徵,许多伺服器代工厂纷纷将工厂搬离中国,这样的多事之秋,正好也是希捷庆祝 40 週年的时刻。

「我们成立 40 年了,但眼前有个显着的机会,也有巨大的挑战,」希捷全球业务暨业务营运资深副总裁郑万成说。

资料中心需求降温,希捷开枪喊持平或衰退

目前全球云端产业需求占 HDD 市场高达 30%,近年资料中心建置高速成长,让希捷连续 6 季业绩成长,郑万成分析,云端服务业者目前将 80% 资料储存 HDD 中,约 20% 热资料选择放在 SSD,也因此,对于以 HDD 为核心主要业务的希捷而言,资料中心客户是非常重要的用户。

对于上季业绩降速,郑万成坦言,正是因为中国市场跟云端资料中心需求同步降缓。

资料中心是一个景气循环产业,会有上升跟下降週期,快速成长后会进入库存消化期,2018 年可以见到资料中心市场有非常强劲的成长,幅度高达 70% 以上,但高成长之后,2019 年将会看到云端产业会持平或衰退,但他仍强调长期而言云端市场仍会持续成长,对于这一点他相当有信心。

不只希捷对今年云端产业资料中心建置需求放缓预警,英特尔跟辉达也都在年底财报结算时,预告资料中心建置将降速,短期内先以消化库存为主,3 家大厂同时开枪预警,也让市场蒙上阴霾。

据了解,Facebook 在 2018 年仍积极规划资料中心扩张,但下半年面临需求扩张带来的电力不足压力,也放缓机器设备扩充的速度,改以先建置资料中心厂房硬体为主;另一家云端大厂微软也传出,由于 2018 年伺服器拉货过多,部分拉进资料中心的机器甚至放上 2 个月都还没启用,在改善折旧摊提负担考量下,微软暂缓继续扩张增购伺服器与储存系统。

亚太资料中心需求甜,希捷关爱台湾

不只是资料中心建置速度放缓,北美贸易战也使中国硬碟出口美国面临高关税课徵压力。郑万成证实,如今许多伺服器 ODM 业者纷纷离开中国製造,规避输美压力,但不论政治如何发展,他也点出未来的光明面:现在资料中心仍高度集中美国市场,但非美国以外地区的增加速度将超越美国。

举数据佐证,郑万成说,IDC 统计现在公有云资料中心约 60% 集中美国市场,但到 2025 年,预估北美占有率将降至 40%,足以佐证在北美以外的资料中心数量兴起。

特别是亚洲市场资料中心的成长力道。郑万成更直接点名台湾,有很强的伺服器 ODM 聚落,包括广达、鸿海、英业达及纬颖都是资料中心伺服器代工大厂,也因此希捷格外重视。

为何硬碟厂要重视代工厂关係?郑万成直言,因为希捷与云端原厂、ODM 厂三方都有高关连性,举例来说,纬颖帮微软建置资料中心,买希捷 HDD,表面上似乎是微软指定用希捷的硬碟就可以,但实际上希捷首先必须符合纬颖的认证,所以三者之间其实是一个生态系统,其次,纬颖也可能自行开发一套系统提供网路业者,所以对希捷来说,自始都是三方一起合作,以确保符合客户需求。

在巩固资料中心客户关係下,希捷看好未来企业用户市场的稳定成长,郑万成也预估,2025 年时,企业用户占 HDD 市场占比会从现在 45% 增高至 55%,成为希捷重要市场。

破除容量限制天花板,两硬碟厂推划世代技术突围

希捷另一个挑战来自于 SSD 价格的崩跌。根据粗估,今年以来 SSD 跌价幅度已经超过 15%,过去 SSD 的优点是速度快,但比较贵;而 HDD 费用较低,所以仍获得资料中心与企业用户大量採用,如今两者价差拉近,对 HDD 龙头希捷是否带来威胁?

希捷产品开发工程设计资深副总裁 Mike Troemel 说,长期来看,SSD 成本还是比较高,企业市场 SSD 每 GB 价格跟 HDD 相比,仍有超过 10 倍以上的价格距离,虽然两者价格都持续下滑,希捷的任务,就是利用更先进的技术,协助 HDD 价格不断下滑。

手握全球四成硬碟供货量的希捷,对今年衰退吹了第一声哨

希捷发表跨世代 HAMR 储存技术硬碟,2020 年将量产。

为此,希捷在 2018 年发表了 HAMR(热辅助磁记录)储存技术硬碟,这个硬碟预计 2020 年会开始出货 20TB 以上大容量企业级产品,目标正是锁定资料中心用户。

透过 HAMR 技术,硬碟的储存容量大幅提高,每单位 GB 成本下降,让 HDD 得以继续与 SSD 价格保持 10 倍以上价差。Mike 表示,SSD 也不断研发 2D 或 3D 堆叠技术降低成本,但透过 HAMR 希捷将得以确保 HDD 的竞争力,资料中心客户不在乎硬碟价格,关心的是总体拥有成本(TOC)。

不只是希捷积极研发跳跃式硬碟技术,要延续 HDD 储存命脉,威腾 WD 去年也宣布 MAMR(微波辅助磁记录,microwave-assisted magnetic recording)硬碟技术,与 HAMR 的区别在于利用微波取代 HAMR 雷射为媒介。

对于归档光碟也有意分吃冷资料储存市场一杯羹,郑万成表示没有评论,他也强调公司开发 HAMR 目的是提供给资料中心做大量资料的储存,而不是归档用途。

手握全球四成硬碟供货量的希捷,对今年衰退吹了第一声哨

希捷 HAMR 储存技术硬碟用雷射头提高储存密度。

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